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2022年商品需求将进一步走弱, 防撞护栏供给约束问题将逐步得到改善
时间:2022-1-7 9:54:54 浏览次数:

   2022年商品需求将进一步走弱, 防撞护栏供给约束问题将逐步得到改善


     2022年商品需求将进一步走弱, 防撞护栏供给约束问题将逐步得到改善,叠加美联储逐步收紧政策等因素影响,金融环境将不再宽松,本轮大宗商品价格的拐点或已出现。


  从国内市场看,大宗商品市场经历了新冠肺炎疫情以来接近两年的牛市后,高位势必出现分化和震荡。随着“双碳”行动不断推进,2022年大宗商品供需格局将面临重塑。一方面,高能耗、高碳排放行业供给释放或持续受到影响,如煤炭、钢铁、电解铝等,作为能源消耗密集行业,面临较大减碳压力;另一方面,新能源、新基建等绿色低碳产业高速发展将给部分商品带来新的需求增量。



     受防撞护栏期货弱势下挫拖累,市场情绪低位徘徊。目前从冬储意愿来看,贸易商积极性不高,对于冬储价格,商家存有恐高情绪。再加上基本面刚需不济、供给趋增,去库节奏放缓,短期市场弱势行情或将继续。



     成材需求淡季走弱和钢材去库压力增加,成为了钢市不得不面对的现实。如此基本面之下,市场普遍寄予冬储需求释放,然因钢价较高且预期收益不明,钢贸商囤货热情不高,仅少部分商家由于手里库存偏低或经销协议压力而选择补库被动冬储。整体来看,淡季行情加重,冬储尚未开启,年末的钢价回落也在情理之中。另外,近期盘面呈现恐慌性回落,防撞护栏市场缺乏有利支撑,预计后期仍有一定的下探空间。



     防撞护栏供应出现边际改善的预期就比较强。除了前面提到的高利润刺激之外,还有以下两点原因:一是,目前的限产政策基本是以同比作为计算依据,考虑到2021年一季度基数较高因素,即使按照目前的限产政策,二是,上周末中央经济工作会议提出碳达峰和碳中和是实现高质量发展的内在要求,要坚定不移地推进,但不可能毕其功于一役,这表明“双碳”的大方向没有改变,但一些“一刀切”式的执行方式将得到纠正,预计“双碳”政策对钢材供给端的影响在边际上将有所减弱。上周末,唐山地区将13家长流程钢企的环保等级从D级调整至C级,也表明未来供应环比存在回升的可能。